Proveedor de marcas de lujo, el grupo familiar Verpack, fundado por Jean-Claude Viers en París en 1993, culmina una transición directiva y accionarial iniciada hace cuatro años. Stéphane Viers asume la presidencia del grupo y la mayoría de los derechos de voto del holding creado para la ocasión. Crédit Mutuel Equity se convierte en el accionista minoritario de referencia con 25% del capital, junto a los principales directivos de la empresa. Esta LBO, asesorada por Pax Corporate Finance, permitirá a Verpack acelerar su crecimiento prosiguiendo su estrategia de adquisiciones. Verpack generó unas ventas de más de 42 millones de euros en 2019 y cuenta con 450 empleados.

 Verpack es uno de los principales fabricantes franceses de cajas y estuches de cartón de gama alta, al servicio de los clientes más prestigiosos de los sectores de la cosmética, la perfumería, la marroquinería, las bebidas espirituosas y los artículos de lujo. Con cuatro centros de producción en Francia y uno en Túnez, la empresa dispone de amplios recursos de impresión y acabado, al tiempo que se centra en importantes cuestiones de responsabilidad social y medioambiental para ayudar a sus clientes a implantar soluciones de envasado más respetuosas con el medio ambiente. Este enfoque forma parte de una tendencia subyacente que ha llevado a muchos clientes a trasladar su producción a las plantas del Grupo en los últimos años, beneficiándose de la innovación y de un nivel de servicio y capacidad de respuesta inigualables.
" Esta operación marca una nueva era para nuestro grupo, de crecimiento dinámico. Es el momento de poner en común nuestra experiencia y nuestros recursos al servicio de la fabricación francesa, un complemento bienvenido por nuestros clientes. La ética, la calidad, la seguridad y, por supuesto, el medio ambiente serán más que nunca valores clave. ", explica Stéphane Viers.

 Hacia un nuevo posicionamiento

Con la entrada de Crédit Mutuel Equity, esta operación, asesorada por Pax Corporate Finance, pretende apoyar el crecimiento del grupo, su expansión europea y sus futuras adquisiciones. Verpack ha desarrollado su actividad principalmente a través de adquisiciones sucesivas, con la compra de Cartonnages Guillaume (Île de France) en 2000, CLP Packaging (Borgoña) al grupo estadounidense Chesapeake en 2006 y Korus Packaging (Burdeos) en 2013. Con el apoyo de su nuevo accionista, la empresa pretende mantener el impulso. Esta operación completa también el proceso iniciado por el grupo hace cuatro años de creación de una marca común y de normalización de los procesos en sus distintas plantas.

La operación está respaldada por un nivel moderado de deuda proporcionada principalmente por los bancos históricos, en particular BNP Paribas y Caisse d'Épargne Ile-de-France, coorganizadores, así como Crédit du Nord y Société Générale. La financiación incluye una línea específica destinada a demostrar la capacidad de reacción en materia de adquisiciones.

"Orgullosos de acompañar a este líder del envasado premium en su transición directiva para apoyar su desarrollo, nos atrajeron sus magníficas instalaciones industriales francesas, la pertinencia de su modelo de negocio y su constante capacidad de innovación al servicio de una cartera de prestigiosos clientes, siendo al mismo tiempo precursores en materia de RSC. La masa crítica del grupo y su sólida posición en el mercado lo sitúan en una posición ideal para operaciones de crecimiento externo, que estamos dispuestos a apoyar.añaden Jean-Marie Giannettini y Jean-Baptiste Champeau, Directores de Inversiones de Crédit Mutuel Equity.

Tras cuatro semanas de parada total para proteger la seguridad de sus empleados, g.pivaudran, empresa familiar francesa líder en el mercado de componentes de aluminio para perfumería, cosmética y bebidas espirituosas, reabrió sus instalaciones de Souillac el 20 de abril.

Durante este periodo de cierre, Marc Pivaudran, Presidente de g.pivaudran, se comunicó regularmente con su personal mediante el envío de notas informativas. La salud y la seguridad de los empleados era y sigue siendo una prioridad para la dirección de g.pivaudran. Esta fue una de las condiciones clave para la reapertura de la planta.

Una recuperación muy organizada

En la reanudación del trabajo, el 20 de abril, participaron 60 % de la plantilla. "Tuvimos que adaptar los puestos de trabajo y formar a los responsables en las consignas de seguridad, que velamos por que se apliquen rigurosamente. Antes de decidir la apertura de los centros, todos nos esforzamos por conseguir las mascarillas, guantes, gel y termómetros necesarios para que los equipos de producción, comerciales y administrativos pudieran trabajar en condiciones óptimas de seguridad frente a esta pandemia", explica Hervé Delaigue, Director Comercial y de Desarrollo de g.pivaudran.

Una estrecha relación con los clientes

"Nos mantuvimos en estrecho contacto con nuestros clientes en vísperas de la apertura, para explicarles nuestra posición y la evolución global de nuestra visión de la carga, en constante evolución. Gracias a estos intercambios, pudimos seguir de cerca la actividad de nuestros clientes y obtener información valiosa sobre las referencias prioritarias que debían producirse para la adquisición. En aquel momento, pudimos evaluar lo importante que era estar en las principales referencias de este mercado de perfumería, maquillaje y cuidado de la piel", subraya Hervé Delaigue.

Seguimiento preciso de la cartera de pedidos

En g.pivaudran, tendremos que vigilar constantemente la evolución de nuestra cartera de pedidos. La vigilancia es esencial en el contexto de esta reanudación de la actividad. Por ello, se ha puesto en marcha un plan de continuidad de la actividad preciso y estratégico para hacer frente a esta situación. La empresa g.pivaudran se ha organizado para reaccionar y poder satisfacer las demandas de sus clientes. A partir de ahora, será importante analizar y atender las carteras de pedidos con sus prioridades. "Tenemos una visión de la cartera de pedidos de nuestros clientes (pedidos, aplazamientos, anulaciones) que intentamos que sea lo más precisa posible para las próximas tres semanas. Revisamos periódicamente la situación y ajustamos la organización en función de las prioridades", explica Hervé Delaigue.

"Ya hemos tenido algunas consultas con nuestros clientes sobre nuevos lanzamientos. Otros han aplazado unos meses proyectos ya firmados y en desarrollo, pero en general seguimos confiando y muy motivados", concluye Marc Pivaudran.