A Xerfi acaba de publicar um estudo intitulado "Les cosmétiques bio et naturels à l'heure du mass market - Évolution de la concurrence et perspectives de croissance du marché à l'horizon 2023".
Sou feito de produtos biológicos, ingredientes naturais ou ingredientes de origem natural e vendido em embalagens recicláveis, a granel ou na forma sólida. O que é que eu sou? Um cosmético biológico e/ou natural. A "beleza limpa" está agora na moda em França, num sector de saúde e beleza bastante deprimido. Correndo o risco de, por vezes, se estar a fazer greenwashing. Atualmente, as vendas de cosméticos biológicos e naturais (+8 % para 972 milhões de euros em 2020) representam 6,4 % do mercado. Amanhã, o seu peso no universo da cosmética aumentará 2 pontos, para 8,5 % em 2023, graças a vendas que darão um salto de 12 % por ano em termos de valor, aproximando-se dos 1,4 mil milhões de euros no final do período, segundo os cálculos dos especialistas da Xerfi Precepta. Os franceses querem produtos mais responsáveis e melhores para a sua saúde. E não faltam factores de crescimento, entre o desenvolvimento considerável da oferta nos canais de distribuição, a profusão de inovações dos laboratórios e o peso crescente dos Millenials na população consumidora. Neste contexto, o entusiasmo pela cosmética biológica e sustentável tem todas as hipóteses de se tornar um fenómeno duradouro. E os gigantes da indústria da higiene e da beleza clássicas estão decididos a aproveitar esta oportunidade, depois da sua primeira incursão falhada neste nicho no início dos anos 2000.
E estão a trabalhar arduamente para levar os seus cosméticos biológicos para as casas de banho de toda a França. Estão a adaptar as suas principais marcas às normas biológicas, como a Garnier Bio, ou a criar novas marcas, como a La Provençale bio da L'Oréal. As grandes marcas do sector competem também em termos de iniciativas ambientais, como o novo programa de desenvolvimento sustentável "L'Oréal para o futuro", apresentado em junho. Para o líder mundial da cosmética, o objetivo é reconquistar a confiança dos consumidores, demonstrando a autenticidade e a coerência da sua abordagem, e capitalizar o fenómeno da beleza limpa, com gamas responsáveis capazes de responder às expectativas dos consumidores sem serem tão restritivas como os produtos biológicos.
Enquanto que os gigantes do sector convencional (L'Oréal com Ushuaïa, Mixa, Cadum e Garnier; Unilever com Dove, Timoteï, Monsavon; Henkel com Vademecum, Le Chat...) redobram os seus esforços para converter o mercado da cosmética biológica e natural no mercado de massas, os pioneiros ainda não disseram a sua última palavra. Estes últimos continuam a liderar em termos de quota de mercado. Mas vão ter de arregaçar as mangas. Em primeiro lugar, terão de aumentar a sua capacidade de produção para responder à procura crescente. A Léa Nature abriu uma nova fábrica em 2019, com o objetivo de triplicar a sua produção. Os pioneiros também precisam de se concentrar em expandir a sua oferta preservando a sua imagem de marca. No ano passado, a Pierre Cattier comercializou a sua primeira gama de cremes solares, um segmento que ainda não tinha sido explorado pelo sector biológico. As marcas especializadas também estão a adotar métodos de produção veganos e a criar cadeias de abastecimento locais..
Simultaneamente, assiste-se a um boom de DNVBs, o marcas verticais nativas digitaisTrata-se de marcas que originalmente se desenvolveram exclusivamente na Internet para se promoverem e distribuírem.. Vários factores explicam a dimensão deste fenómeno. A beleza é um dos temas mais partilhados nas redes sociais. A desconfiança dos consumidores favorece também o aparecimento de novas marcas capazes de se destacar e de reivindicar valores fortes a favor da saúde, do ambiente e do respeito pelos animais. Os mais populares e seguidos nas redes sociais atraem rapidamente o interesse dos distribuidores, como as perfumarias selectivas e os grandes armazéns.. A título de exemplo, a marca Respire, criada na Internet em 2016, está presente nas lojas Sephora e Monoprix desde 2019.
A distribuição em massa, que em breve será o principal canal
Enquanto a crise, no seu conjunto, afectou as vendas de produtos de beleza (encerramento do canal seletivo durante os confinamentos, simplificação das rotinas de beleza, etc.), as vendas de produtos biológicos puderam contar com a atividade contínua das lojas de produtos biológicos, supermercados e farmácias (os seus principais canais de distribuição). Embora a penetração do comércio eletrónico no mercado da higiene e beleza tenha permanecido limitada, as vendas em linha de produtos de higiene e beleza pelas grandes superfícies alimentares e pelo canal de retalho seletivo aumentaram, respetivamente, 28 % e 52 % em valor no ano passado. E, durante o período médio, os retalhistas especializados (lojas de cosméticos biológicos, lojas de produtos biológicos em geral, farmácias e parafarmácias) favoreceram o aparecimento da cosmética biológica e natural e colheram a maior parte dos benefícios deste crescimento. A sua legitimidade histórica e a amplitude da sua oferta não são, evidentemente, alheias a este facto.
Os supermercados estão agora na linha da frente e estão determinados a recuperar o atraso. De facto, os supermercados são o ponto de venda que está a recrutar o maior número de novos consumidores. De facto, 45 % fizeram a sua primeira compra de cosméticos biológicos em 2020. Dada a ofensiva dos gigantes da cosmética a favor dos produtos biológicos, os supermercados dispõem de todos os trunfos necessários para se tornarem, num futuro muito próximo, o principal canal de distribuição dos cosméticos biológicos e naturais Trata-se, nomeadamente, de uma gama acessível, da distribuição exclusiva dos produtos biológicos dos gigantes da indústria cosmética e da cotação das marcas de certos laboratórios especializados em produtos biológicos, como So'Bio Éthic e Weleda.
Autor do estudo : Benoît Samarcq
