A Clariant, uma empresa de especialidades químicas focada na sustentabilidade, anunciou que concordou em adquirir a Lucas Meyer Cosmetics, um fornecedor líder de ingredientes de alto valor para a indústria de cosméticos e cuidados pessoais, da International Flavors & Fragrances (IFF) por um valor total em dinheiro de US$ 810 milhões. A transação proposta está sujeita às aprovações regulamentares habituais e às condições de fecho e espera-se que seja concluída no primeiro trimestre de 2024.
"A proposta de aquisição da Lucas Meyer Cosmetics marca mais um passo importante na estratégia de crescimento focado da Clariant. Irá reforçar a nossa posição como uma verdadeira empresa de especialidades químicas, a nossa exposição aos mercados de consumo e a nossa presença na América do Norte, apoiando simultaneamente o nosso objetivo de acelerar a inovação e a sustentabilidade centradas no cliente. Além disso, a Lucas Meyer Cosmetics traz uma equipa de gestão altamente experiente com um excelente historial.afirmou Conrad Keijzer, Diretor Executivo da Clariant. Ao combinar a nossa carteira de ingredientes para cuidados pessoais com a Lucas Meyer Cosmetics, a Clariant tornar-se-á líder em ingredientes cosméticos de elevado valor, um dos mercados de especialidades químicas mais atractivos, rentáveis e de crescimento mais rápido. Com este passo, vamos aproveitar o nosso historial de sucesso na procura e integração de aquisições específicas para permitir a criação de valor e o crescimento rentável".
"A Lucas Meyer Cosmetics representa uma grande e excitante oportunidade de crescimento para a Care Chemicals. Encaixa-se perfeitamente no nosso negócio, dada a natureza complementar dos nossos clientes e produtos. A combinação dos nossos respectivos pontos fortes, incluindo as capacidades de I&D e inovação da Lucas Meyer Cosmetics, apoiada por uma marca forte, permitir-nos-á alcançar um aumento significativo das vendas anuais para 180 milhões de dólares até 2028, contra os cerca de 100 milhões actuais. Estamos ansiosos para dar as boas-vindas aos nossos novos colegas após o fechamento e alavancar nossas respectivas capacidades, experiência e paixão."afirmou Christian Vang, Presidente da Unidade de Negócios Care Chemicals da Clariant e Presidente da região das Américas.
A Lucas Meyer Cosmetics, fundada em 1999 e com sede no Quebeque, Canadá, é uma empresa líder no mercado de ingredientes cosméticos activos e funcionais. A vantagem competitiva da Lucas Meyer Cosmetics resulta das suas capacidades de marketing e inovação, incluindo I&D global e centros de aplicação regionais, que se traduzem num forte desempenho financeiro com aproximadamente 100 milhões de dólares em receitas e uma rentabilidade muito atractiva. A empresa é também altamente geradora de caixa devido ao seu modelo de activos leves e à produção subcontratada. Para além disso, a Lucas Meyer Cosmetics tem um modelo de negócio centrado no cliente, o que resulta num forte reconhecimento da marca junto de clientes em todo o mundo.
Sólida justificação estratégica e financeira
A aquisição tem um raciocínio estratégico convincente, dada a natureza complementar da Clariant e da Lucas Meyer Cosmetics em termos de carteira de clientes, carteira de produtos, fortalezas regionais e capacidades de I&D e marketing, tornando a combinação da Clariant e da Lucas Meyer Cosmetics um fornecedor de soluções com uma posição única para produtos de elevado valor acrescentado. A transação proposta permite que a Clariant transforme ainda mais o seu portfólio em negócios de especialidades químicas de elevado crescimento, margem elevada e geradores de caixa, bem como em mercados finais de consumo impulsionados pela procura acelerada de produtos naturais e sustentáveis. Aumentará a exposição da Clariant ao mercado de ingredientes cosméticos activos e funcionais e reforçará a sua presença na América do Norte na unidade de negócio Care Chemicals.
Dada a forte adequação estratégica e a natureza complementar das actividades, a Clariant ambiciona aumentar as vendas anuais da Lucas Meyer Cosmetics de 100 milhões de dólares para 180 milhões de dólares até 2028.
Créditos fotográficos:
- Clariant: DR
