Proveedor de marcas de lujo, el grupo familiar Verpack, fundado por Jean-Claude Viers en París en 1993, culmina una transición directiva y accionarial iniciada hace cuatro años. Stéphane Viers asume la presidencia del grupo y la mayoría de los derechos de voto del holding creado para la ocasión. Crédit Mutuel Equity se convierte en el accionista minoritario de referencia con 25% del capital, junto a los principales directivos de la empresa. Esta LBO, asesorada por Pax Corporate Finance, permitirá a Verpack acelerar su crecimiento prosiguiendo su estrategia de adquisiciones. Verpack generó unas ventas de más de 42 millones de euros en 2019 y cuenta con 450 empleados.
Verpack es uno de los principales fabricantes franceses de cajas y estuches de cartón de gama alta, al servicio de los clientes más prestigiosos de los sectores de la cosmética, la perfumería, la marroquinería, las bebidas espirituosas y los artículos de lujo. Con cuatro centros de producción en Francia y uno en Túnez, la empresa dispone de amplios recursos de impresión y acabado, al tiempo que se centra en importantes cuestiones de responsabilidad social y medioambiental para ayudar a sus clientes a implantar soluciones de envasado más respetuosas con el medio ambiente. Este enfoque forma parte de una tendencia subyacente que ha llevado a muchos clientes a trasladar su producción a las plantas del Grupo en los últimos años, beneficiándose de la innovación y de un nivel de servicio y capacidad de respuesta inigualables.
" Esta operación marca una nueva era para nuestro grupo, de crecimiento dinámico. Es el momento de poner en común nuestra experiencia y nuestros recursos al servicio de la fabricación francesa, un complemento bienvenido por nuestros clientes. La ética, la calidad, la seguridad y, por supuesto, el medio ambiente serán más que nunca valores clave. ", explica Stéphane Viers.
Hacia un nuevo posicionamiento
Con la entrada de Crédit Mutuel Equity, esta operación, asesorada por Pax Corporate Finance, pretende apoyar el crecimiento del grupo, su expansión europea y sus futuras adquisiciones. Verpack ha desarrollado su actividad principalmente a través de adquisiciones sucesivas, con la compra de Cartonnages Guillaume (Île de France) en 2000, CLP Packaging (Borgoña) al grupo estadounidense Chesapeake en 2006 y Korus Packaging (Burdeos) en 2013. Con el apoyo de su nuevo accionista, la empresa pretende mantener el impulso. Esta operación completa también el proceso iniciado por el grupo hace cuatro años de creación de una marca común y de normalización de los procesos en sus distintas plantas.
La operación está respaldada por un nivel moderado de deuda proporcionada principalmente por los bancos históricos, en particular BNP Paribas y Caisse d'Épargne Ile-de-France, coorganizadores, así como Crédit du Nord y Société Générale. La financiación incluye una línea específica destinada a demostrar la capacidad de reacción en materia de adquisiciones.
"Orgullosos de acompañar a este líder del envasado premium en su transición directiva para apoyar su desarrollo, nos atrajeron sus magníficas instalaciones industriales francesas, la pertinencia de su modelo de negocio y su constante capacidad de innovación al servicio de una cartera de prestigiosos clientes, siendo al mismo tiempo precursores en materia de RSC. La masa crítica del grupo y su sólida posición en el mercado lo sitúan en una posición ideal para operaciones de crecimiento externo, que estamos dispuestos a apoyar.añaden Jean-Marie Giannettini y Jean-Baptiste Champeau, Directores de Inversiones de Crédit Mutuel Equity.
