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O grupo Verpack, ator da embalagem de luxo, escreve uma nova página da sua história com o Crédit Mutuel Equity.

Fornecedor de marcas de luxo, o grupo familiar Verpack, fundado por Jean-Claude Viers em Paris em 1993, está a concluir uma transição de gestão e de accionistas iniciada há quatro anos. Stéphane Viers assume a presidência do grupo e a maioria dos direitos de voto na holding criada para o efeito. O Crédit Mutuel Equity torna-se o acionista minoritário de referência com 25% do capital, juntamente com os principais gestores da empresa. Esta LBO, aconselhada pela Pax Corporate Finance, permitirá à Verpack acelerar o seu crescimento, prosseguindo a sua estratégia de aquisições. A Verpack gerou vendas de mais de 42 milhões de euros em 2019 e emprega 450 pessoas.

 A Verpack é um dos principais fabricantes franceses de caixas e estojos de cartão topo de gama, servindo os clientes mais prestigiados das indústrias de cosméticos, perfumes, artigos de couro, bebidas espirituosas e artigos de luxo. Com quatro unidades de produção em França e uma na Tunísia, a empresa dispõe de vastos recursos de impressão e acabamento, ao mesmo tempo que se concentra em grandes questões de responsabilidade social e ambiental para ajudar os seus clientes a implementar soluções de embalagem mais ecológicas. Esta abordagem faz parte de uma tendência subjacente que levou muitos clientes a deslocalizarem a sua produção para as fábricas do Grupo nos últimos anos, beneficiando da inovação e de um nível incomparável de serviço e capacidade de resposta.
Esta operação marca uma nova era para o nosso grupo, uma era de crescimento dinâmico. É o momento de reunirmos as nossas competências e os nossos recursos ao serviço da produção francesa, um complemento bem-vindo para os nossos clientes. A ética, a qualidade, a segurança e, evidentemente, o ambiente serão, mais do que nunca, valores fundamentais. "explica Stéphane Viers.

 Para um novo posicionamento

Com a entrada do Crédit Mutuel Equity, esta transação, aconselhada pela Pax Corporate Finance, visa apoiar o crescimento do grupo, a sua expansão europeia e as suas futuras aquisições. A Verpack desenvolveu a sua atividade principalmente através de aquisições sucessivas, com a compra da Cartonnages Guillaume (Ile de France) em 2000, da CLP Packaging (Burgundy) ao grupo americano Chesapeake em 2006 e da Korus Packaging (Bordeaux) em 2013. Com o apoio do seu novo acionista, a empresa pretende manter a dinâmica. Esta transação também completa o processo iniciado pelo grupo há quatro anos para criar uma marca comum e normalizar os processos nas suas várias fábricas.

A transação é apoiada por níveis moderados de endividamento fornecidos principalmente pelos bancos históricos, nomeadamente o BNP Paribas e a Caisse d'Épargne Ile-de-France, os co-arranjadores, bem como o Crédit du Nord e a Société Générale. O financiamento inclui uma linha específica destinada a demonstrar a capacidade de resposta em termos de aquisições.

"Orgulhosos de acompanhar este ator líder da embalagem premium na sua transição de gestão para apoiar o seu desenvolvimento, fomos atraídos pelas suas excelentes instalações industriais francesas, pela pertinência do seu modelo de negócio e pela sua capacidade constante de inovar ao serviço de uma carteira de clientes de prestígio, sendo ao mesmo tempo um precursor em matéria de RSE. A massa crítica do Grupo e a sua forte posição no mercado tornam-no ideal para as operações de crescimento externo que estamos empenhados em apoiar.acrescentam Jean-Marie Giannettini e Jean-Baptiste Champeau, Directores de Investimento do Crédit Mutuel Equity.

 

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